O orçamento é digitado, anexado e esquecido. A cobrança depende de alguém lembrar, e cada um cobra de um jeito.
O orçamento emitido no seu sistema segue em PDF para o WhatsApp do cliente, pelo número do vendedor. Se o cliente não responde, o follow-up volta a chamar no 1º, no 3º, no 7º e no 15º dia. A cobrança cobre o caminho inteiro: lembrete antes do vencimento, envio do boleto ou PIX, retomada depois do prazo, confirmação do pagamento e passagem para o financeiro. Igual para todos os clientes.
Orçamento
Como funciona o orçamento.
Leitura
A plataforma lê o orçamento no seu sistema.
Envio
O PDF sai pelo WhatsApp, pelo número do vendedor.
Follow-up
Sem resposta, o follow-up volta no 1º, no 3º, no 7º e no 15º dia. Quando o cliente responde, a conversa vai para uma pessoa.
Cobrança
Cobrança, do início ao fim.
Antes do vencimento
A plataforma lê o título no seu sistema e envia o lembrete.
No vencimento
Envia o boleto ou o PIX pelo WhatsApp.
Depois do vencimento
Volta a chamar nos dias que você definir, no tom da sua empresa.
Pagamento
A baixa é confirmada e o lembrete para.
Se o cliente responde ou não resolve
A conversa, com todo o histórico, vai para a equipe financeira.
Painel do gestor
O que o gestor vê
- Orçamentos enviados.
- Orçamentos esperando resposta.
- Lembretes de cobrança enviados.
- O que voltou.
Perguntas
Na prática. Em uma rede de lojas de tintas, 2.568 orçamentos foram entregues em PDF em um mês, 3 minutos depois de emitidos.
Os dias do follow-up mudam?
Podem mudar, conforme a sua operação.
A IA conversa com o cliente na cobrança?
Não. Ela envia o lembrete. Quando o cliente responde, quem atende é uma pessoa.
Funciona com qualquer sistema?
Depende do sistema. Confirmamos o seu caso na conversa.